道指四個月最低，美國長債收益率再創十多年高位，美元指數升破107
道指四個月最低，美國長債收益率再創十多年高位，美元指數升破107
美聯儲主席鮑威爾稱，尋求將就業市場長期維持在良好狀態，但沒有置評貨幣政策前景。票委兼理事巴爾重申，美聯儲可以在利率上謹慎行動，很可能還要在一段時間內維持高利率。
市場等待週五發佈的美國9月非農就業數據，交易員預期美聯儲今年維持利率在當前區間的可能性爲55%。摩根大通CEO戴蒙稱，美聯儲加息到7%的可能性確實存在。
市場對美聯儲的加息預期有所升溫
美國聯邦政府上週六深夜獲得45天暫時撥款而避免停擺，但有分析稱，該法案未解決國會兩黨對焦點議題的根本分歧，難以避免美國政府在後續再度面臨停擺的窘境。
美國9月ISM製造業指數超預期反彈至49，逼近50榮枯線。新訂單改善，就業指數重返擴張，物價支付指數回落，均證實美國經濟更有可能實現美聯儲預期的軟着落。
歐元區9月製造業PMI終值43.4，持平預期和前值，德、法和意大利三大經濟體的製造業均深陷萎縮。歐洲央行副行長金多斯稱維持當前利率水平有助於實現通脹目標，駁斥降息言論。
日本央行9月會議紀要顯示票委們討論了退出超寬鬆政策的必要條件，即持續穩定地實現物價目標，以及伴隨工資增長。日元兌美元直逼150創一年新低，日本央行宣佈計劃外購債操作。
標普驚險收漲，道指跌至四個月最低，羅素小盤股年內首次轉跌，中概新能源車齊跌
10月2日週一，在美國聯邦政府避免停擺後的首個交易日，美股集體小幅低開。科技股居多的納指最高漲1%領跑主要指數。
由於有人開始計價2024年美國政府關門的可能性，無法最終提振美股，午盤時標普500指數和道指刷新日低，道指最深跌近290點，羅素小盤股跌約2%表現最差。
美債收益率創十多年新高再度壓低美股。通訊服務和科技板塊在標普大盤中唯二上漲，能源板塊跌超2%表現第二差，公用事業板塊跌5.5%至2020年9月以來的三年新低。
尾盤時美股跌幅顯著收窄。道指連跌兩日至6月1日來的四個月新低，標普驚險收漲，納指連漲四日至近兩週最高，羅素小盤股連跌兩日至5月31日來最低且年內首次轉爲累跌：
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明星科技股普漲。元宇宙”Meta、微軟和谷歌A均漲約2%，至兩週新高；蘋果漲1.5%，從四個多月低位連漲三日；亞馬遜漲1.8%，脫離三個月低位；奈飛漲0.7%仍徘徊四個月低位；特斯拉跌3%後轉漲0.6%，脫離一個月低位至一週半最高。
芯片股齊漲。費城半導體指數漲超1%後一度轉跌，最終收漲0.4%至兩週高位。英特爾跌幅顯著收窄至0.3%，AMD跌1%後轉漲0.4%，與漲3%且連漲四日的英偉達同創兩週半最高。
AI概念股集體回調。C3.ai跌超3%，止步三日連漲，與跌超2%的SoundHound.ai均脫離一週高位，Palantir Technologies轉跌0.8%脫離一個月最高，BigBear.ai跌7%，重新下逼近九個月最低。
消息面上，Truist重申對Meta買入評級，稱四季度會有持續增長。摩根大通重申對蘋果增持評級，稱產品交貨時間縮短，蘋果承認iPhone15存在過熱問題，將修復系統故障。瑞銀重申對亞馬遜買入評級，看好Prime視頻的廣告機會。特斯拉第三季度交付量未達預期、產量季環比下滑。高盛將英偉達加入10月份的“確信買入名單”，稱在可預見未來將保持加速計算行業標準的地位。
熱門中概尾盤跌幅顯著收窄。ETF KWEB接近抹去0.8%的跌幅，CQQQ跌幅收窄至0.5%，納斯達克金龍中國指數（HXC）跌1.2%後收跌0.6%，脫離兩週最高
納斯達克100成份股中，京東跌0.2%，百度跌1%，拼多多漲1.6%。其他個股中，阿里巴巴跌幅收窄至0.2%，B站跌1%，騰訊ADR跌0.6%，理想汽車跌超1%下逼三個月最低，公佈9月新車交付數據的小鵬汽車跌0.6%，與跌2.8%的蔚來均脫離兩週高位。
銀行股指止步兩日連漲並齊跌2%。行業基準費城證交所KBW銀行指數（BKX）跌2.4%至四個月最低，5月4日曾創2020年10月以來最低。KBW納斯達克地區銀行指數（KRX）跌2%至三個月低位，5月11日創2020年11月來最低；SPDR標普地區銀行ETF（KRE）跌2.5%，5月4日曾創2020年10月來最低。“美國四大行”跌1%至3%不等，高盛跌1.6%，大摩跌近2%。
其他變動較大的個股包括：
歐元區製造業數據堪憂，歐股齊跌約1%。泛歐Stoxx 600指數收跌1.03%，重返3月末以來的半年新低，公用事業股跌近3%，化學品類股跌近2%。
美國長債收益率漲超10個基點，10年期刷新十六年最高，30年期創十三年高位
製造業數據利好，外加美國政府暫時避免關門，均引發投資者拋售避險屬性的歐美國債。美債收益率週一集體走高，5到30年期收益率全線漲逾10個基點，長債收益率再創十多年新高。
對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最高上行近8個基點至5.12%，收復上週四以來近半跌幅，脫離兩週低位。10年期基債收益率最高升13個基點至4.71%，刷新2007年10月15日以來最高。30年期收益率最高漲11個基點並上逼4.82%，刷新2010年以來最高。
有分析稱，美國國會及時通過權宜法案讓政府運作至11月17日，令上週因避險而買入美債的投資者紛紛拋售。這也推動市場上調對美聯儲年內加息的押注，並進一步削減對明年的降息押注，從而對美債價格構成進一步利空。
10年期美債刷新十六年最高，30年期收益率創十三年高位
歐債收益率也大幅跳漲。歐元區基準的10年期德債收益率尾盤漲超8個基點至2.92%，接近上週四觸及2.98%創下的2011年7月以來最高；兩年期收益率漲3個基點至3.23%，7月初觸及3.39%至2008年以來最高。10年期意債收益率微跌至4.38%，上週觸及4.96%創2012年來最高。
同時，10年期英債收益率漲近13個基點至4.56%，兩年期收益率漲近8個基點至4.98%，30年期收益率漲超11個基點並突破5%。有英國央行票委稱在利率政策上持鷹派觀點。而日本10年期國債收益率升至0.775%，創2013年9月以來最高。
油價連跌三日至近三週最低，美油跌超2%且失守90美元，布油跌穿91美元
美元走強、投資者獲利了結、市場擔心原油供應增加和高利率對需求的壓力，WTI 11月期貨收跌1.97美元，跌幅2.17%，報88.82美元/桶。布倫特12月期貨收跌1.49美元，跌幅1.62%，報90.71美元/桶。
美油WTI最深跌2美元或跌2.2%，失守90美元心理整數位，剛切換到12月期貨的布倫特最深跌1.58美元或跌1.7%，失守91美元，均連跌三日至9月中旬以來的近三週最低。布油較上週五11月期貨到期時的收盤價跌約4%。
油價連跌三日至近三週最低，美油跌超2%且失守90美元
一方面，投資者趁着第三季度油價大漲近30%至十個月高位而獲利了結；同時，儘管市場不相信本週OPEC+開會將改變油產決策，但荷蘭國際集團ING預言沙特可能開始放鬆額外自願減產力度。
供應端也在增加。土耳其稱本週將重啓來自伊拉克的石油出口管道運營，此前曾暫停約六個月。儘管沙特減產，但OPEC石油產量在9月連續第二個上升。歐洲製造業低迷也對需求造成壓力。
歐洲基準的TTF荷蘭天然氣跌6%，失守40歐元/兆瓦時整數位，連跌五日至近四個月最低。ICE英國天然氣也跌超6%並失守100便士/千卡關口。美國天然氣跌3%，脫離近兩個月高位。
美元漲破107創十個半月最高，日元下逼150創一年低位，離岸人民幣失守7.32元
利好的ISM製造業數據發佈後，衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY漲0.7%並升破107關口，刷新去年11月以來的十個半月高位，此前已連漲11周。
美元漲破107創十個半月最高，突破上週三高位
歐美經濟走勢分野，令歐元兌美元最深跌0.8%並失守1.05，創去年12月以來的十個月最低。英鎊兌美元跌0.8%並跌穿1.21，創3月中旬以來的近七個月最低。
日元一度跌0.4%至149.91，逼近華爾街猜測日本央行將介入救匯的150大關，刷新去年10月中旬以來的一年低位。離岸人民幣失守7.32元，較上日收盤最深跌近240點，澳元跌1%。
主流加密貨幣多數上漲。市值最大的龍頭比特幣最高漲超4%並升破2.8萬美元關口，創8月17日以來的六週新高，第二大的以太坊漲超3%並升破1700美元。但美股盤中，比特幣漲幅收窄並重新失守2.8萬美元，以太坊轉跌超1%至1650美元一線，三季度均曾兩位數累跌。
比特幣一度升破2.8萬美元至六週新高黃金跌1%，白銀跌超4%，均創近七個月最低，倫銅跌2.6%至四個月低位
美元和美債收益率攜手走高打壓商品價格。COMEX 12月黃金期貨收跌18.90美元，跌幅1%，報1847.20美元。12月白銀期貨收跌4.6%，報21.42美元/盎司，均創3月以來最低。
現貨黃金最深跌超21美元或跌1.2%，一度失守1830美元整數位，連跌六日至今年3月初以來的近七個月最低。現貨白銀最深跌4.5%並跌穿22美元，也創近七個月低位。現貨鉑金跌2.7%至去年10月以來的近一年低位。
在美聯儲加息前景的影響下，自5月初突破每盎司2000美元的關鍵水平以來，金價已累跌超11%或230 美元，有分析認爲金價短期內或跌破1800美元，但花旗看好到2025年的白銀工業需求。
黃金跌1%，白銀跌超4%，均創近七個月最低
倫敦工業基本金屬顯著走低。經濟風向標“銅博士”跌近220美元或跌2.6%，接連失守8200和8100美元兩道整數位，創5月末以來的四個月最低。倫鋁跌超1%脫離五個月高位。倫鋅跌1.8%下逼2600美元，也脫離近五個月高位。倫鉛跌超1%至六週最低。倫錫跌1.9%至六個半月最低。
有分析稱，供應壓力限制金屬價格。LME註冊倉庫的銅庫存在過去三個月飆升141%，至去年5月以來最高，8月份最大生產國智利的銅產量同比增長2.7%至逾43萬噸。LME倉庫中的捏庫存也升至近六個月最高，錫和鉛庫存一直在上漲，均暗示需求不力。
美國小麥期貨週一盤中轉漲1%，上週五曾觸及三年新低，因美國小麥產量超預期而下跌逾6%。大豆期貨在週一盤中觸及6月29日以來的三個月最低。
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